Η συμφωνία υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες αμερικανικές εταιρείες επιδιώκουν την επέκταση σε μια εποχή που οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στη βιομηχανία σχιστολιθικού πετρελαίου επιβραδύνθηκαν το δεύτερο τρίμηνο λόγω της αστάθειας στις αγορές ενέργειας και μετοχών.
Οι μέτοχοι της Vital θα λάβουν 1,9062 μετοχές της Crescent για κάθε μετοχή που κατέχουν, που αντιπροσωπεύει μια προσφορά αξίας 18,95 δολαρίων ανά μετοχή και ένα premium 20%, με βάση το τελευταίο κλείσιμο των μετοχών.
Οι μετοχές της Vital Energy αυξήθηκαν κατά 9,5%, ενώ η Crescent Energy μειώθηκε κατά 2,9% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
Η συγχώνευση θα δημιουργήσει έναν από τους 10 μεγαλύτερους ανεξάρτητους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, με θέσεις στις λεκάνες Eagle Ford, Permian και Uinta και πάνω από μια δεκαετία αποθέματος γεωτρήσεων, ανέφεραν οι εταιρείες.
Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025, θα δημιουργήσει άμεσες ετήσιες συνέργειες 90 έως 100 εκατομμυρίων δολαρίων και θα ενισχύσει τη ροή μετρητών ανά μετοχή.
Η Crescent δήλωσε ότι έχει επίσης προγραμματίσει μια σειρά πωλήσεων μη βασικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για να βοηθήσει στην ενίσχυση του ισολογισμού της.
Οι μέτοχοι της Crescent θα κατέχουν περίπου το 77% της συνδυασμένης εταιρείας και οι μέτοχοι της Vital θα κατέχουν το υπόλοιπο
www.worldenergynews.gr
